|
導(dǎo) 論
在傳統(tǒng)工業(yè)中，不論與原材料工業(yè)、能源工業(yè)、還是一般加工工業(yè)相比，紙業(yè)都是一個頗具特點的產(chǎn)業(yè)，在中國特定的體制和資源等條件約束下，紙業(yè)的特點還表現(xiàn)出相當鮮明中國特色：例如，它是一個可以選擇不同原材料路線的產(chǎn)業(yè)，即木纖維（來自木材）路線和草纖維（來自葦、竹、蔗渣、麥草、稻草，麻等）路線。選擇不同的路線對紙業(yè)發(fā)展所需解決的問題及其狀態(tài)不僅影響深遠，而且差異甚大。這個特點類似對源結(jié)構(gòu)的不同選擇會深刻影響（決定）能源工業(yè)的面貌并進而深刻影響整個國民經(jīng)濟，又類似某些化工產(chǎn)品（如工程塑料PVC）因選不同的工藝路線（如選擇電石乙炔線路線生產(chǎn)還是走乙烯路線）而使產(chǎn)業(yè)狀況相差懸殊。與世界紙業(yè)以木纖維為主（占95%）的“主流路線”截然相返。中國紙業(yè)從“一五時期”至今走的是草纖維路線（目前木纖維只占１０％左右）。由此不難理解中國紙業(yè)幾十年來的發(fā)展進程中何以貫穿著所謂“草木之爭”。
紙業(yè)即可能成為大范圍嚴重破壞生態(tài)環(huán)境的最大禍主之一，因其是木材資源的最大消耗者之一和污染環(huán)境（生要是水體污染）的主要來源之一，也可能成為改善生態(tài)環(huán)境的主要經(jīng)營性主體之一，因其需要營造、經(jīng)營巨大品面積的人工林地（本報告對大面積單一樹種林地對生態(tài)可能帶來的負面影響棄之不論）。并能對污染進行高標準的治理（對木漿黒液的治理技術(shù)已相當成熟、實用）。紙業(yè)由其經(jīng)營的內(nèi)在需求而對生態(tài)環(huán)境同時具備正反兩面具大作用的特點，在其他產(chǎn)業(yè)中難找類似的例子．紙業(yè)的這個特點使它理應(yīng)成為中國實施“可待續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的重要組成部分和典型產(chǎn)業(yè)。由此，中國紙業(yè)的大多數(shù)專家終生為走“林紙結(jié)合”的道路而呼喊，而奮斗．但至今成效不大。
就規(guī)模經(jīng)濟而言，紙業(yè)也是具有典型兩面性的產(chǎn)業(yè)。一方面，不論就工廠規(guī)模來說，還是就公司經(jīng)營規(guī)模來說，現(xiàn)代紙業(yè)都具有級極其顯著的規(guī)模經(jīng)濟特點。下文將多次提到的“金光集團”，其來華投資紙業(yè)的造林計劃就超過上千萬畝，制漿和造紙工廠的規(guī)模下限為６０萬噸，是一個足具說服力的案例．另一方面，紙業(yè)也可能進行相當分散的小規(guī)模經(jīng)管，紙業(yè)是一個古老的產(chǎn)業(yè)，其規(guī)模經(jīng)濟特點是隨著技術(shù)進步，環(huán)保、生態(tài)要求的極大提高，以及日益成為國際貿(mào)易的大宗商品等因素而逐漸強化的。超大規(guī)模經(jīng)營更是現(xiàn)代紙業(yè)的特征．但是，面對紙某些中低檔品種需求，在廠家不足夠支付甚至完全不支付污染的成本的情況下，小紙廠在中國仍然有相當可觀的效益。具有類似特點的產(chǎn)業(yè)也很多。即便規(guī)模經(jīng)濟最顯著的汽車制造業(yè)，在中國高額海關(guān)稅率的“保護”下也出現(xiàn)了太多廠家，并且禁而不止，關(guān)而不停。紙業(yè)的這個特點，使它很容易走向散、亂、差、臟的極端。
比較收入、價格和需求三者之間的關(guān)系，我們發(fā)現(xiàn)紙是價格需求彈性小的商品；而對發(fā)展中國家來說，在相當長的發(fā)展階段中，紙的收入需求體性較大。從這兩個特點引出的結(jié)論對中國制定紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略至關(guān)重要。
中國對紙的需求的增長可能遠遠超過“中國紙業(yè)‘九五’計劃及２０１０年發(fā)展遠景的預(yù)測，中國成為世界第一大紙消費國不是很遙遠的事。
中國對紙的需求進口依存度有可能以更快的速度增長，以至不僅使紙（包括紙漿）的進口成為影響外貿(mào)、外匯平衡的重要因素，而且使紙的價格的大幅度波動（由于價格需求彈性小所決定的價格運動特點，國際紙業(yè)價格資料充分證明了這個特點）成為影響國民經(jīng)濟穩(wěn)定性、安全性的重要因素。
紙業(yè)的上述特點，使紙業(yè)成為最需要國家這支有形的手加以管理的產(chǎn)業(yè)之—，在中國特定的體制環(huán)境和資源約束等條件下更是如此。首先，在整個國民經(jīng)濟的層面上，需要國家制定國土、森林、環(huán)境等規(guī)劃，并述過法律等手段制定紙業(yè)發(fā)展的約束條件，指導(dǎo)紙業(yè)的發(fā)展方向，同時提供紙業(yè)充分發(fā)展的空間。其次，在行業(yè)的層面上，需要國家制定紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、確定產(chǎn)業(yè)扶持政策及協(xié)調(diào)紙業(yè)與林業(yè)及其他縱向或橫向聯(lián)產(chǎn)業(yè)的關(guān)系。必要時運用產(chǎn)業(yè)組紀手段和資源調(diào)配能力，促進紙業(yè)的現(xiàn)代化進程。在中國的市場機制遠未發(fā)育成熟的時期，國家在這兩個層面上的管理缺一不可。而在市場機制比較完善之后，國家在第一層面上的管理仍將繼續(xù)以至強化，國家在第二層而上的干預(yù)也可能有所運用；如果企業(yè)的行業(yè)不足以實現(xiàn)國家戰(zhàn)略利益和戰(zhàn)略意志的話，或者市場調(diào)節(jié)不足以解決紙業(yè)發(fā)展中的某些重大問題的話。
改革開放以來，中國紙業(yè)的發(fā)展處于完全無戰(zhàn)略的狀態(tài)。少數(shù)國有大廠因其需求的特殊性（如新聞紙、鈔票紙），仍彼置于計劃管理之下，僅在近幾年才有實質(zhì)性的改革。紙業(yè)的其他部分則與其隸屬的輕工系統(tǒng)一樣，是改革中最早市場化的，結(jié)果就是無數(shù)小紙廠雨后春筍般生長起來．僅在這些中、小紙廠造成的污染程度已經(jīng)危及下游廣大地區(qū)的生存時，紙業(yè)才引起國家和社會的深切關(guān)注。改草開放以來二十年的經(jīng)驗證明，中國目前的市場還培育不出現(xiàn)化的紙業(yè)。
1996年發(fā)生在我國紙業(yè)領(lǐng)域的三件大事，無可置疑地使這一年成為中國紙業(yè)發(fā)展史上的一個分水嶺、轉(zhuǎn)折點。中國紙業(yè)在這一年真真切切地感受到了外來競爭的巨大壓力和我國造紙工業(yè)存在的嚴重問題。“狼”真的來了！來得太快，來得太突然，沒有時間反思太多，只能倉促應(yīng)戰(zhàn)。這三件大事幾乎在此前后同時發(fā)生：
第一件發(fā)生在中國紙業(yè)內(nèi)部：國家開始認真、嚴厲地強化對紙廠治理污染的要求，并真正開始分批關(guān)閉規(guī)模小、污染嚴重的小造紙廠。
第二件是“洋紙”在這一年開始猛烈沖擊中國市場，深受其害的中國企業(yè)被迫要求政府拿起“反傾銷”的武器，而這中國“第一次”反傾銷，恰恰發(fā)生在紙業(yè)。
第三件大事是“航空母艦”開進中國——世界紙業(yè)的大型跨國公司在中國展開了一系列的戰(zhàn)略性投資行動，其規(guī)模之大、目標之遠、設(shè)備及管理之先進，讓我們的國內(nèi)同行目瞪口呆，望“艦”興嘆。而“金光集團”恰恰來自發(fā)展中國家，更讓我們慚愧而深長思之，中國紙業(yè)到了該好好反思自己的時候了。
中國紙業(yè)終于“混”不下去了．但與大多數(shù)加工業(yè)不同，中國紙業(yè)幾乎沒有出現(xiàn)過生產(chǎn)能力的過剩局面．１９９５年前，國內(nèi)紙業(yè)的供求關(guān)系從總量來說仍在“自給自足”的范圍內(nèi)保持大體平衡，進出口量不大，近兩年，“洋紙”沖擊的是中高檔紙，競爭力則在于質(zhì)量和成本（盡管此項“反傾銷”案已經(jīng)裁決成立，但不容否認的是，其成本競爭力仍構(gòu)成“傾銷”的支持因素）。中國紙業(yè)之“混”不下去，在于就象是突然發(fā)現(xiàn)“狼”（世界已經(jīng)并繼續(xù)現(xiàn)代化的紙業(yè)）真的來了！與之相比，中國紙業(yè)的現(xiàn)代化幾乎根本就沒有起步，比國內(nèi)大多數(shù)其它產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化還落后的多．中國紙業(yè)幾十年的“小康”局面也許反而成為使其落后的原因之一吧。難怪來自海外的一位紙業(yè)專家經(jīng)過數(shù)年在中國尋求合資伙伴并飽嘗苦澀之后說：“從我們的眼光看，中國沒有紙業(yè)。”“按照我們的標準，現(xiàn)存的紙廠都要鏟平重來。”在對紙業(yè)有所了解之后，我們聽來，這位先生的話并非自大之言，也非刻薄之論。
中國紙業(yè)近半個世紀的發(fā)展，從始至終避開了須由巨額投資和豐富森林資源支持的所謂國際主流路線。這雖然調(diào)動了條塊分割體制下多方面投資紙業(yè)的積極性，大體保證了國內(nèi)持續(xù)增長的紙需求，并支持了國家重化工優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，但也付出了沉重的代價：中國紙業(yè)超低產(chǎn)業(yè)素質(zhì)和對環(huán)境無法估價的污染破壞。中國紙業(yè)的生存突然同時面臨著雙重標準的嚴重威脅，—是國內(nèi)環(huán)保標準，二是國際競爭標準。這使中國紙業(yè)的戰(zhàn)略重組不僅牽動全局、觸及根本，而且時機緊迫，不容緩行。中國紙業(yè)必須徹底反思其發(fā)展道路，重新制定發(fā)展戰(zhàn)略，為此尤其需要—個高瞻遠矚的國家戰(zhàn)略。
本報告的任務(wù)，不是制定中國紙業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，而是探討中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想和可能的戰(zhàn)略選擇。為此，本報告在盧邁、賀力平三位的研究基礎(chǔ)上，集中討論以下三個問題：
一、中國作為世界紙業(yè)的第三大生產(chǎn)國面臨著生存危機嗎？——中國有沒有紙業(yè)？
二、中國不久將成為世界紙業(yè)的第一大國嗎？——中國要不要紙業(yè)？
三、中國可能成為世界紙業(yè)強國嗎？——中國紙業(yè)出路何在？
一、紙業(yè)第三大國有沒有紙業(yè)？
中國已是紙業(yè)大國．
在持續(xù)二十年的經(jīng)濟高速增長中，中國一系列基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量先后躍居世界前列，許多標志著現(xiàn)代化的產(chǎn)業(yè)也取得了驚人發(fā)展，中國的綜合國力大大提高了一個量級。由此，“有預(yù)測表明，２０００年，中國將成為世界第五經(jīng)濟強國；２０１０～２０２１年，中國將成為世界第二或第三經(jīng)濟強國，２０５０年，中國將成為第一經(jīng)濟強國。就連驕傲的美國人都相信“下個世紀只有中美兩國是真正的世界大國”。
同期中國紙業(yè)產(chǎn)量的增長，保持著與工業(yè)總產(chǎn)值的增長“不相上下”的水平。１９４９年，中國機制紙和紙板的產(chǎn)量僅為１０．８萬噸，１９５０年恢復(fù)到３８萬噸，１９７８年達到３９萬噸，當時按產(chǎn)量排在世界第十位．１９９４年，中國紙及紙板產(chǎn)量達到２１３８萬噸，產(chǎn)量擠身世界第三大造紙國，且比較接近居第二位的日本（２８５２萬噸，１９９４年），不過比美國就差得多了（８０６６萬噸，１９９４年）．１９９５年中國的產(chǎn)量達到創(chuàng)歷史紀錄的２８１２萬噸。后兩年則由于“洋紙”的沖擊和國內(nèi)強行關(guān)閉小紙廠等因素的影響，產(chǎn)量顯著下降但第三大國的位子還沒有丟。從增長速度看，賀力平把１９４９～１９７８年劃為第一階段，平均增長率為１４％；１９７９～１９９０年劃為第二階段，平均增長率為１０％，１９９０～１９９５年為第三階段（重合一年即１９９０年），牛均增長率高達１５％。總的說：“考慮到紙及紙板的產(chǎn)量的增長率按實物量計算，不能充分反映計算對象質(zhì)量改進所引起的價值變化，所以可能低估了紙業(yè)產(chǎn)出與一般工業(yè)產(chǎn)出可比的增長率。因為后者系按總產(chǎn)值或增加值計算。若按價值量計算，中國紙業(yè)的增長顯著高于GDP增長軍并略高于工業(yè)平均增長率是比較肯定的結(jié)論。１９９５年前，中國紙的進出口比重比較小，紙的供求關(guān)系大體平衡在自給自足的水平上（少數(shù)中高檔品種、部分木漿、廢紙依賴進口）。國內(nèi)供給能力的增長大體滿足了紙的絕大部分消費需求的增長，而且基本上沒有出現(xiàn)生產(chǎn)能力過剩，也稱得上是市場化改革的一個有說服力的成就了。
然而中國紙業(yè)約３２００萬噸（１９９５年）的龐大主產(chǎn)能力，卻支撐在兩支“泥足”之上：—支是“草”，即以草類纖維為制漿主要原料的路線：另—支是“小”，即以發(fā)展小造紙廠為主的產(chǎn)業(yè)組織路線。從５０年代初算起，這兩支腳一走就是近半個世紀！中國紙業(yè)靠這兩支腳擠身世界第三大造紙國，同時卻突然面臨著比其他大多數(shù)傳統(tǒng)工業(yè)更為現(xiàn)實、見為緊迫的存亡危機。為了探討中國紙業(yè)的出路，我們需要對這兩支“泥足”走過的道路做個評價。
關(guān)于“草木之爭”
“草木之爭”，說來話長。但長話短說，從１９５１年第二屆全國造紙工業(yè)會議提出“從長遠來看，應(yīng)以木漿為主，草漿為輔，”但“現(xiàn)階段必須充分注意”利用草類纖維。到１９５８年明確喊出“以草為主”的口號，中國紙業(yè)大踏步走上了“以草為主”的發(fā)展道路。現(xiàn)在看來，中國紙業(yè)之選擇了相當極端的“以草為主”的原料路線，其根源似不在紙業(yè)之內(nèi)，不在于那些人的什么意見起了什么作用（例如蘇聯(lián)專家威烈基·金斷言“中國紙業(yè)以木為主、將鑄成大錯”，影響頗大。），而在紙業(yè)之外，在國家一心推動重化工戰(zhàn)略的大背景下，把極端稀缺的森林資源優(yōu)先分配到基本建設(shè)方面，從“靜態(tài)的觀點”看似無其他選擇。而從動態(tài)的觀點出發(fā)“六十年代初我國曾試辦了造紙林場”，但終被譏為“不務(wù)正業(yè)”。其原因當然不在于“領(lǐng)導(dǎo)不力”。“吉林紙業(yè)”當時就是中國最大的紙廠，５０年代就擁有了四個國家劃撥的林場，幾十年下來，并沒有創(chuàng)出營林造紙的典型模式而足已引起國家的注意和推廣。改革開放以來，政府對造紙企業(yè)育林建立原料基地給予了政策支持，“從１９８１—１９９５年我國輕工系統(tǒng)以木材為主要原料的２０家造紙企業(yè)，共提取育林費２．１億元，造林３０．５３萬公頃”這應(yīng)算是不錯的開端。“但是，造紙企業(yè)似乎更多地是為了應(yīng)付政府規(guī)定，而不是為了保證自己原料供應(yīng)”，結(jié)果是：“投資少，造林質(zhì)量必然差．”“１５年來，這２０家企業(yè)總共只分伐了９．８３萬立方米，平均每家為４．９１５立方米，還不夠生產(chǎn)１０００噸木漿。這幾乎是一個笑話。而從中國紙業(yè)發(fā)展的實際進程看，把“以草為主”置于“路線”高度的改革開放前，國產(chǎn)木漿比例尚高干25%。而在市場導(dǎo)向日益加強的近二十年中，“草木之爭”的是非已逐漸明朗并基本形成共識之后，國產(chǎn)木漿比例反而銳減：“１９９２年僅占１４％比１９８３年的２５．９％下降近１２％，且呈逐年下降趨勢．”“到１９９３年底，國產(chǎn)木漿總量比重已降到１０％．”不必比世界紙業(yè)的“主流路線”木漿占一次原料的９５％以上（廢紙為一次原料），就是比其他幾個草漿比重也較大的典型發(fā)展中國家如印度４８％，墨西哥４５％，泰國３６％，中國的草漿比重也太大了。據(jù)估計中國使用的谷物草桿量約占世界非木材造紙原料總量約７５％，中國紙業(yè)“以草為主”的路線走到這樣的極端，顯然很難歸咎于認識的偏差。由此可得出的具體結(jié)論，下文將會討論。在此需要指士的是，“以草為主”深刻決定著中國紙業(yè)的整體素質(zhì)，是使中國紙業(yè)面臨生存危機的根源之一。
關(guān)于“小而散”
既然選選擇了“以草為主”的原料路線，也就選擇了“以小為主”的產(chǎn)業(yè)組織路線，同時必然帶來，“差而臟”的后果。反過來看“以小為主”也只能“以草為主”，二者是相互選擇的“戀愛”關(guān)系．建國之初，國家全力以赴，推進重化工戰(zhàn)略，被彼排出在此戰(zhàn)略之的紙業(yè)，除少數(shù)特殊品種受到國家計劃的特殊珠關(guān)照外，不可能成為投資重點。歷史留下的民族資本紙廠百年來都是小廠，日本人開辦的40幾家也不大。加之“根據(jù)以往的經(jīng)險”，新建一家三萬噸／年從上規(guī)模的紙廠的建設(shè)周期需要4-5年時間，趕不上需求的增長，國家便選擇了“搞群眾運動、大中小并舉的方針”。說是“大中小并舉”，其實是“以小為主”。由此在５０年代末“盲目發(fā)展了一大批小型造紙企業(yè)。”“改革開放后，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的蓬勃發(fā)展，使本來我國造紙企業(yè)集中度偏低的狀況進一步惡化”。到了“１９９０年全國造紙企業(yè)平均規(guī)模AS只有２５００多噸（其中大型企業(yè)AS２萬多噸，小型企業(yè)AS１６００多噸），同世界造紙企業(yè)AS５萬噸以上相比，差距較大。”，１９９０年，全國萬噸以上大中型企業(yè)２４２家，總產(chǎn)量５０６萬噸，“占全國總產(chǎn)量的３７%，比１９８７年的４３%下降了６個石分點。”在國家痛下決心關(guān)閉小紙廠并切實實行之前，這一趨勢沒有停止。
顯然，中國紙業(yè)靠“小、草”這兩支“泥足”發(fā)展了四十幾年之久，在某種意義上可以說具有歷史必然性和合理性：人均森林資源的小國
（“人均占森林排在１１９位”，與其他基本資源相比，短缺狀況“最為嚴重”）資金約束和條塊體制是三個基本國情。其中資金約束在計劃經(jīng)濟時期是“短缺經(jīng)濟”最集中的表現(xiàn)，在改革開放后則體現(xiàn)為資本市場不發(fā)育，分散的資金難以聚融通。
而重化工戰(zhàn)略則是一個大背景，幾十年來紙的需求增長雖然很快，但９０年代前總量仍相對較小，很難讓政府及各方面對紙業(yè)的地位等問題有足夠的重視。改革開放以來地方經(jīng)濟受市場導(dǎo)向刺激，積極籌資發(fā)展小紙廠，滿足了市場供應(yīng)。在此過程中，農(nóng)村工業(yè)化進程之快出人意料。其在諸多方面的低成本優(yōu)勢
使紙業(yè)這個資金密集產(chǎn)業(yè)，恰恰在農(nóng)村或靠近農(nóng)村的中小城市附近找到了發(fā)展機遇，其他許多產(chǎn)業(yè)也是這樣發(fā)展起來的。這正是有“中國特色”的道路。其“特色”中，有兩點似乎深含歷史哲理：其—，不管怎樣，先發(fā)展起來再說，“發(fā)展是硬道理”。其二，問題也同時在發(fā)展，甚至可能最終走到前面擋住發(fā)展的路。而最具挑戰(zhàn)性的問題在于：我們有沒有能力認識問題井解決問題，從而使中國逐漸步入愈來愈健康的“可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的軌道？
“以草為主”加上“小而散”之必然帶來“差而臟”的后果，已見諸大量文獻和近幾年非常集中的媒體暴光，本報告不再贅述。特別是對其水體的污染給下游廣大區(qū)域的生態(tài)、生活、生產(chǎn)造成的損失已到觸目驚心的程度，使政府終于繼決定關(guān)停淮河流域５千噸以下小紙廠后不久，又決在１９９６年９月３０日前關(guān)停全國的同類小紙廠（利用收購廢紙或商品漿造紙及生產(chǎn)宣紙的造紙企業(yè)可暫緩關(guān)閉）。同時，政府正在考慮關(guān)停萬噸以下的全部小紙廠的政策。不堪重負的環(huán)境終于率先發(fā)難，中國紙業(yè)被迫開始了產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)的大調(diào)整。為了明天“大踏步地前進”，今天先要“大踏步地后退”，這是中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略必須首先正視并回答的問題。
對此，本報告著重關(guān)注的問題是：根據(jù)國內(nèi)的環(huán)保要求，中國紙業(yè)近期必須廢除多少主產(chǎn)能力？中期又將逐步廢除多少生產(chǎn)能力？這里有兩個標準：一是紙廠規(guī)模：凡小于年產(chǎn)５０００噸的立即強行關(guān)閉，小于１萬噸的也將陸續(xù)強行關(guān)閉，小于１．７萬噸的已被初步定為治污不經(jīng)濟也面臨或者關(guān)閉、或者改造擴大的生死選擇。二是環(huán)保標準，凡是大不到標準的，不論紙廠規(guī)模多大，都必須或關(guān)或停。為了簡化討論：我們僅以紙廠規(guī)模界限估計應(yīng)廢除的生產(chǎn)能力。
中國小紙業(yè)的散、亂狀況給統(tǒng)計帶來的困難，對其個數(shù)和產(chǎn)能，不同文獻提供的數(shù)據(jù)差異頗大。總的概念是：１９９５年全國制漿造紙企業(yè)（不包括少量的手工紙作坊）在１萬個左右。其中，產(chǎn)能超過２０萬噸的僅福建青州紙廠一家，超過１０萬噸的十多家，達到３萬噸以上約１００家左右。這些屬于中國紙業(yè)大型企業(yè)的產(chǎn)能不大于全國總產(chǎn)量的１７%，540萬噸。規(guī)模介于１—３萬噸／年的中型廠約有２５０家，產(chǎn)能約占２０%，640萬噸．其余六成多的產(chǎn)能分布于總數(shù)約１萬家的小紙廠，其中小于５千噸規(guī)模的約占一半，產(chǎn)能約占一半。這就是說：
１、根據(jù)國家全部關(guān)閉小于５千噸小紙廠的決定，約有１０００萬噸產(chǎn)能應(yīng)于１９９８年廢除。１９９６～１９９７年，淮河流域的１０００多家小紙廠被責(zé)令關(guān)閉，據(jù)新華社的報道：廢掉的產(chǎn)能為２７０萬噸，平均規(guī)模２５００噸／年上下，這與各方面提供的數(shù)據(jù)基本吻合．光大國際投資咨詢公司在“國內(nèi)紙及紙板、紙漿市場情況分析報告”（１９９７年１０）中說，淮河流域關(guān)閉的１１１１家小紙廠，產(chǎn)能為１００萬噸，每家平均規(guī)模僅為９００噸／年。這個數(shù)據(jù)可能有誤。
２、根據(jù)國家于近期進一步關(guān)閉小于１萬噸小紙廠政策，另有約１千萬噸產(chǎn)能應(yīng)于廢除。
３、根據(jù)“年產(chǎn)１．７萬噸堿法草漿廠是建立堿回收系統(tǒng)的最小可行規(guī)模”的中國紙業(yè)環(huán)保及技術(shù)政策，中型廠家中的半數(shù)以上約３００萬噸生產(chǎn)能力面臨不擴大、不改造、不治污就要死掉，而真正治污又很難的進退維谷境地。其他大于１．７萬噸的中型企業(yè)其實處境也大體相似．
４、中國紙業(yè)現(xiàn)代化真正可能作為起點的企業(yè)，僅有劃為大型紙廠的這１００家，特別是其中的二、三十家、產(chǎn)能僅有幾百萬噸，值得注意的是，這１００家的絕對大頭是以木漿為主的，也就是說：中國紙業(yè)現(xiàn)代化的起點，從原材料結(jié)構(gòu)來看，還是以木漿為原料的企業(yè)。
５、加總起來，僅以國內(nèi)環(huán)保標準為尺度，全國漿紙生產(chǎn)能力的三分之二應(yīng)于近、中期完全廢掉。紙業(yè)大國不等于紙業(yè)強國，紙業(yè)大國甚至成了紙業(yè)弱國，上述數(shù)據(jù)描述的中國紙業(yè)的處境之危，不能不讓人感到震驚。
１９９６年中國紙和紙板產(chǎn)量比１９９５年銳減１７４萬噸，降到２６０８萬噸。１９９７年紙和紙板產(chǎn)量再降４７２萬噸，降到２１６３萬噸．兩年相加產(chǎn)量降下來６４６萬噸。即凈下降２３%
強。其中，相當部分是關(guān)停小紙廠造成的。關(guān)閉小紙廠的效果開始突顯出來。
如果說關(guān)閉小紙廠還是中國紙業(yè)主要出于環(huán)保護需要而主動進行的自我調(diào)整的話，與此同時“傾銷”般涌進中國市場的“洋紙”則迫使中國紙業(yè)站在一個新的高度來重新審視現(xiàn)有紙業(yè)的整體素質(zhì)，重新思考中國紙業(yè)的前途，這個新的高度就是在全球經(jīng)濟日益—體化的大背景下，站在世界紙業(yè)現(xiàn)代化的高度，以紙業(yè)的國際競爭力為標準。“造紙業(yè)正在全球化，出現(xiàn)了旨在出口市場的大型設(shè)備的進口關(guān)稅也降低了”，“由于少數(shù)部分在國與國之間流通的產(chǎn)品起到了乎衡世界范圍內(nèi)價格的作用，投資者應(yīng)該把造紙業(yè)當作全珠性行業(yè)對待，一些公司首先選擇了國內(nèi)市場發(fā)揮它們的競爭優(yōu)勢。可優(yōu)勢卻根植于全球紙張進出口平衡，這已成為一個全球現(xiàn)象。”“與那些有著明顯成本優(yōu)勢的公司相比一些地區(qū)的高成本公司會變得落后。”似乎是給摩根士丹利的這份報告做案例，以上論述的情況剛好在中國發(fā)生，而且來勢之猛大大出乎意料。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計資料顯示，１９９７年紙的進口量比１９９６年有明顯增長，而某些品種紙的進口量更大。以新聞紙為例，1997年海關(guān)統(tǒng)計進出口量為45萬噸，而據(jù)我們向“吉林紙業(yè)”等全國新聞紙生產(chǎn)大戶了解，包括與俄羅斯易貨和水貨等，估計共進口了８０萬噸上下，即進口量等于國內(nèi)需求量，國內(nèi)廠家何以生存！以“吉林紙業(yè)”為例，其產(chǎn)量的最高紀錄是１９９２年的１９萬噸，以后雖有降低但數(shù)量不大。１９９６年仍保持了16.6萬噸產(chǎn)量：而１９９７年則驟減至９．０４萬噸。“吉林紙業(yè)”是目前中國第二大紙造紙企業(yè)，（暫不比較外資控股的造紙企業(yè)，如印尼金光集團在寧波和鎮(zhèn)江等地的紙廠）擁有３０萬噸木漿、２０萬噸造紙能力，其中新聞紙１３萬噸／年，紙袋紙７萬噸／年，１９９７年，月上市發(fā)行Ａ股。“吉林紙業(yè)”如此。國有大廠面臨的沖擊波大體類似。
很顯然，如此迅猛的紙“傾銷”大潮，主要不是來填補中國關(guān)閉小廠產(chǎn)生的供求缺口，而是追逐國內(nèi)產(chǎn)量不足或競爭力不足的中高檔品種市場。這在很大程度上正是沖著現(xiàn)有大企業(yè)來的。如新聞紙廠家大都是國家定點五、六十年代建起的大廠，即便在國家于１９９６年４月將新聞紙等多種進口紙關(guān)稅率去由１５%
再提高至２０% 以上，即實行所謂按進口價格反向確定稅率的“滑準稅率”，在進口紙面前，國產(chǎn)紙仍由于價高（平均每噸新聞紙高５００元），質(zhì)次（白度、強度、斷紙等，“洋紙”在印刷時每臺時印報份數(shù)比國產(chǎn)紙高１０％）等因素而一敗塗地。另外一些“洋紙”是沖著中國生產(chǎn)高檔紙的小紙廠的低競爭素質(zhì)來的，例如銅版紙，全國生產(chǎn)廠家達７０多家，產(chǎn)能６０萬噸、“多數(shù)是小機臺，受進口紙沖擊去年只生產(chǎn)１４萬噸，為生產(chǎn)能力的２３％。“銅版紙國內(nèi)需求在大幅度增長，國內(nèi)產(chǎn)能卻閑置７７％！這對１９９５年前一直苦于努力緩解供不應(yīng)求局面的中國紙業(yè)來說，真讓人有不勝驚訝、難以接受之感。當然，“洋紙”之補充中國紙業(yè)缺檔的或不足供給的情況也占進口的一定比重。
在“洋紙”向中國市場猛烈“傾銷”使我們大吃一驚之前，世界紙業(yè)的大型跨國公司，“金光集團”就己經(jīng)來到中國并逐步展開了其戰(zhàn)略性投資行動。“金光”放我們實實在在地看見現(xiàn)代造紙企業(yè)的形象。據(jù)“金光集團”幾位領(lǐng)導(dǎo)人當面向筆者介紹，其建廠的設(shè)計規(guī)模最小控制在６０萬噸的水平。如其已經(jīng)中國政府批準的三家紙廠，寧波一家為１４０萬噸（一期工程４０萬噸）；鎮(zhèn)江的一家１３５萬噸，海南的一家６０萬噸。其造林的計劃規(guī)模僅與廣東清遠、韶關(guān)兩地的合作協(xié)議就達１１００萬畝，并已干１９９５年開始實施．其治污標準幾乎已達到“零排放”標準，即無污可排。金光處理后待排放的水可以養(yǎng)魚，工廠煙囪看不見排放物，以至赴印尼參觀的中國專家曾誤以為其工廠處在停產(chǎn)狀態(tài)。“金光”被摩根丹利１９９６年，“競爭優(yōu)勢”報告評價為全球最具成本優(yōu)勢且有持續(xù)發(fā)展其競爭優(yōu)勢前景的前兩家大型紙業(yè)企業(yè)之一（另一家為巴西的ARACRUZ）。
簡短結(jié)論
內(nèi)患—一中國紙業(yè)極端的散、亂、差、臟，和外憂—“洋紙”“傾銷”和跨國公司的挑戰(zhàn)，使１９９５年前還是少有的處于供不應(yīng)求狀態(tài)的中國紙業(yè)近兩年突然面臨極其現(xiàn)實又極其嚴重的生存危機。危機的實質(zhì)，是相對國內(nèi)大多數(shù)產(chǎn)業(yè)更落后、更傳統(tǒng)的中國紙業(yè)突然被同時置于國內(nèi)環(huán)境承受力極限和世界紙業(yè)的現(xiàn)代化標準面前。承認這內(nèi)外兩個標準的現(xiàn)實性和緊迫性，在—定意義和程度上等于承認到現(xiàn)在為止“中國沒有紙業(yè)”。由此，中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的起點，不象國內(nèi)通常所說的產(chǎn)業(yè)重組成結(jié)構(gòu)調(diào)整，而是“重新塑造”，即從國家型體的角度說，含有“從善開治”而又“—步到位”的戰(zhàn)略需要和戰(zhàn)略意志。
二、紙業(yè)大國要不要紙？
中國要不要紙業(yè)，同樣是一個令人難以接受的問題！
從主觀來說，似乎根本不存在“要不要”的問題．中國紙業(yè)奮斗了近半個世紀，終于在產(chǎn)量上擠身世界第三大國。近年來，中國紙業(yè)在現(xiàn)代化道路上也取得了不小的進展．不少大中型造紙企業(yè)在技術(shù)改造等方面增加投入，上檔次、上品種、上規(guī)模、治污染至直投資造林正在取得成效。國家不僅制定了紙業(yè)“九五”規(guī)劃和２０１０年發(fā)展規(guī)劃，而且把紙業(yè)首次列入國家產(chǎn)業(yè)政策的“重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)”，直至于國家下決心全部關(guān)閉小紙廠的行動，正顯示了國家實施“可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的意圖和推動紙業(yè)現(xiàn)代化的信心。然而總體說來，中國紙業(yè)在計劃經(jīng)濟時期不是重化工的重點產(chǎn)業(yè)，在改革開放的二十年中則處在相當“自由”的發(fā)展狀態(tài)，較少得到國家的戲略支持和管理，其現(xiàn)代化進程相較慢，整體產(chǎn)業(yè)素質(zhì)更差，問題更多、更嚴重。而同時世界紙業(yè)的現(xiàn)代化發(fā)展很快，其全球化趨勢隨之加速。在此形勢下，中國要不要紙業(yè)的問題也變得嚴峻起來，現(xiàn)實起來。
進一步看，由于中國不久將成為世界紙業(yè)需求的第一大國，需求量將超過美國，價值總量也將超過大多數(shù)生產(chǎn)大宗產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)，大國紙業(yè)的支柱地位或戰(zhàn)略重要性將日益顯著。由此，中國要不要紙業(yè)的問題，其實質(zhì)是要回答：
------從中國經(jīng)濟發(fā)展的整體和長遠戰(zhàn)略需要考慮，國家應(yīng)如何確定紙業(yè)的戰(zhàn)略地位？
我們首先從對中國紙業(yè)的市場預(yù)測談起。
根據(jù)賀力平給出的預(yù)測，２０１０年中國紙的需求總量分別為：低速線７４１０萬噸，中速線９６８８萬噸，高速線１２７９３萬噸。其最低預(yù)測值比中國國際工程咨詢公司按回歸方程計算的預(yù)測高限值６０００萬噸多 ２３．５％，該公司采取１９５０～１９９３年４３年的數(shù)據(jù)得出其回歸方程。根據(jù)其方程預(yù)測的最近年份如１９９６—９７兩年數(shù)據(jù)已被實際情況證明誤差校大。明顯然低估了中國紙需求的增長速度。例如該公司預(yù)測１９９６年的紙需求總量２４３７萬噸，實際則為３１００萬噸以上，誤差率為２７％。其區(qū)域預(yù)測的高限值為２６４０萬噸，也大大底于實際數(shù)．而《中國造紙年鑒》編輯部采用１９７９～９４年計１５年數(shù)據(jù)配制的回歸方程，預(yù)測２０００年中國紙消費總量為４２０６萬噸，比該咨詢公司預(yù)測的３４２５萬噸多出７８１萬噸，與賀力平依據(jù)對收入需求彈性變化的長期數(shù)據(jù)和國際對比得出的需求增長與預(yù)測速率接近．與國際權(quán)威機構(gòu)對世界紙和紙板消費總量的年遞增率相參照：聯(lián)合國糧農(nóng)組織預(yù)測至２０１０年的平均遞增率為３．１％，摩根士丹利公司的預(yù)測則為２．８％。它們“對消費的預(yù)測表明，發(fā)達國的消費均低于平均水平，而亞洲、非洲、南美洲以及東歐和獨聯(lián)體的消費大大超出平均水平”（指增長率水平。筆者）不難想見，如果從中國仍能長期保持世界首幾位的經(jīng)濟增長水平，則中國對紙的需求增長率更將大大超過一般發(fā)展中國家。據(jù)此，定性地說，賀力平預(yù)測的中速線值實現(xiàn)的可能性比低速線值明顯大，其高速線值則似顯偏大，但仍有可能達到。而無論取中值或高值中國屆時都將超過美國（假定美國人均紙消費水平、人口不變）而成為紙的第一大消費國。再展望到２０２０年仍定性的說，中國紙需總量的下限超過１．５億噸的可能性極大，上限超過２億噸的可能性也不小。由于人工林培育成材的周期不小于６～７年，以林業(yè)為“第一車間”的紙業(yè)的市場預(yù)測及戰(zhàn)略規(guī)劃，以兩、三個輪伐周期為預(yù)測和規(guī)劃周期是其具備戰(zhàn)略行為的最短時間尺度。考慮到市場預(yù)測是戰(zhàn)略規(guī)劃的根本依據(jù)之一，賀力平的預(yù)測值和本報告據(jù)以做出的概性估計值又與一般預(yù)測和行業(yè)規(guī)則差異顯著不容忽略，我們需要進一步討論如下兩個決定預(yù)測值可靠性的因素：
其一，對未來長期經(jīng)濟增長幅度的假設(shè)和預(yù)測．歷史數(shù)據(jù)表明，這是對市場的長預(yù)測結(jié)果影響最大的因素。一般認為，中國經(jīng)濟不可能保前二十年近兩數(shù)的高增長勢頭。但由此把長平均增長速度設(shè)定為８％或某一數(shù)值，部缺乏依據(jù)而近乎想象。筆者認為，鄧英陶、姚鋼的“產(chǎn)業(yè)就業(yè)重組與城鎮(zhèn)化進程”一文提供了展望未來幾十年中國經(jīng)濟增長格局的主要視角，即，“加速城鎮(zhèn)化進程（包括規(guī)模和水平）已成為我國經(jīng)濟能否良性發(fā)展的關(guān)鍵。”改革開放二十年中，中國實際上實施了一條工業(yè)化優(yōu)先的發(fā)展戰(zhàn)略，這是歷史選擇。在此戰(zhàn)的選擇下，工業(yè)遍地開花并迅猛發(fā)展，城市化則遠遠落在后面。該文判斷，中國城市化率在１９９５年滯后２３個百分點。生產(chǎn)能力日益嚴重過剩、就業(yè)水平愈趨低下，投資機會銳減，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)育嚴重不足，幾乎所有類似的結(jié)構(gòu)問題或總量問題的積累，概源于此。中國進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵也在于此。從另一方面看，城市化嚴重滯后這個最具本源性質(zhì)的結(jié)構(gòu)扭曲、失衡，恰恰可能成為今后推動中國經(jīng)濟進入一個新的相當長的高速增長期的主發(fā)動機。特別是，大城市化在未來加速城市化進程中舉足輕重，構(gòu)成整個戰(zhàn)略的支撐點。
根據(jù)以上似非全面的議論，我們對中國經(jīng)濟未來長期的增長格局討出如下推斷：若中國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整到加速城市化戰(zhàn)略特別是加速大城市化戰(zhàn)略的砍道上來，則可預(yù)期長達幾十年的持續(xù)高增長，甚至超過前二十年也未可知。由此，中國紙需求量２０１０年將可能達到１億噸以上，２０２０年將達到２億噸。反之，只能預(yù)期中選或更低的增長，經(jīng)濟發(fā)展失去穩(wěn)定的危險也不容無視。由此，中國紙需求屋２０１０年實現(xiàn)賀力平的低值以至更低的可能性較大，２０２０年別達到１億噸或小于１．５億噸。
其二、對人均紙消耗水平增長的預(yù)測分析．表２給出了自１９７８～１９９５年計１８年中國人均紙消耗量和每年遞增率，其中１９９１～９５年五年的平均遞增率為１４．７%，１９６５比１９７８年人均消耗量增長了近5倍。
表２：中國紙和紙板人均消耗量和年遞增率
年份 人均遞增率（kg） 年遞增率（%） 年份 人均遞增率（kg） 年遞增率（%）
1995 25.07 23.80 1986 10.48 10.90
1994 20.25 17.46 1985 9.45 19.02
1993 17.24 3.56 1984 7.94 12.78
1992 16.86 21.38 1983 7.04 10.52
1991 13.89 8.60 1982 6.37 2.58
1990 12.79 1.75 1981 6.21 -1.28
1989 12.57 2.61 1980 6.29 11.33
1988 12.25 4.52 1979 5.56 11.22
1987 11.72 11.83 1978 5.08 15.19
資料來源：《中國造紙年鑒.1996》
賀力平對２０１０年中國人均紙消費量的三個預(yù)測值分則為５３．７公斤、７０．２公斤和９２．７公斤，相對應(yīng)的年平均增長率分別為５．２％、７．１％和９．１％。其高速線即冒進的預(yù)測也明顯，那么，人均紙消耗的增長能否大體保前二十年的軌跡呢？
１、人均紙消費價指標與人均ＧＤＰ即一國的經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)。
２、在人均紙消費達到１５０～１６０公斤、人均ＧＤＰ達到１．２—１．４萬美元以前，人均紙消費隨人均ＧＤＰ增長從而更快增長（曲線斜率大于４５度），此后曲線明顯拐向平緩。
這就是說：如果預(yù)測中國未來的平均經(jīng)濟增長率為８％，則人均紙消費的平均增長率應(yīng)明顯地高出８％，再加上人口增長的因素，紙消費總量的增長率更高。
國際經(jīng)驗表明，人均紙消費量是衡量一個國家經(jīng)濟發(fā)展水平的一個指標。１９９４年為例，世界人均紙消費量排在前２０位的國家或地區(qū)與其經(jīng)濟排位大體相當．排在第２０仗約澳大利亞人均紙消耗１６７公斤。１９９５年人均紙消費排在前１５位約國家和地區(qū)，自１９９１～１９９５年五年中人均紙消費量的變化率，只有三個國家為負值，１２個國家為正值，且最高的新西蘭達到平均增長７．８％；中速的芬蘭達到５．１%／年，英國為５．３%／年，美國也達到年均增長約２·５%，１９９１～１９９６年計六年中，不包括日本的整個亞洲的人均紙消費增加最快，年均增速為１０．７％，比亞洲的經(jīng)濟平均增速伏得多。
從中國的發(fā)展情況看，今后有兩個因素的變化可能顯影響人均紙消費量的增長速度：其一，城市化如果加快，將對人均紙消費量的增長起到加速作用，因為城、鄉(xiāng)兩地人均紙消費水平差距很大。其二，工業(yè)及出口增速放慢，對人均紙消費量的減速影響很大，因為工業(yè)及包裝用紙在紙消費量中占不小的比例．總的來說，我們傾向于選擇賀力平的預(yù)測值作為中國紙業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的依據(jù)，而其他過于保守的預(yù)測值很可能自我導(dǎo)致戰(zhàn)略矮化，既失機、又失地。
１～２億噸紙意味著什么？僅就近乎迫在眉睫的１億噸來說：
１億噸紙＝４千億元人民幣產(chǎn)值或需求總額。超過屆時鋼鐵、水泥、煤炭、石油等幾乎所有單項大宗產(chǎn)品可能達到的產(chǎn)值，可能僅少于糧食總產(chǎn)值。如果紙的進口依存度達到３０％，則進用匯額按近兩年“傾銷”價格計為１５０億美元，按正常價格計超過２００億美無，１９９７年中國的最大進口用匯商品為石油，其凈進口用匯總額為５０．８億美元。紙確非“輕飄飄”（王金林用語）的產(chǎn)業(yè)。
１億噸紙，２萬億元人民幣投資額。如果中國紙業(yè)可保留的生產(chǎn)能力為１２００萬噸，則通過技術(shù)改造在其基礎(chǔ)上增加１倍產(chǎn)能即２４００萬噸。如果要達到生產(chǎn)能力自給率８０％，則需要在１２年中逐步投資新建約５６００萬噸生產(chǎn)能力，計１．１２萬億元投資總規(guī)模，平均每年９３３億元，大數(shù)９００億元（省略技改投資）。這個數(shù)額是中國輕工總會造紙工業(yè)辦公室和中國造紙協(xié)會聯(lián)合編制約《造紙行業(yè)“九五”計劃和２０１０年規(guī)劃》總額２０００億元約５．６倍（規(guī)劃期１９９５—２０１０為１５年），年均投資規(guī)模的６．８倍！中國哪個工業(yè)產(chǎn)業(yè)的投資將比得上這個規(guī)模。
１億噸紙＝２億畝造紙工業(yè)林。根槍盧邁提供的調(diào)查數(shù)據(jù)，每萬噸木漿用木材５萬Ｍ3，按每畝８Ｍ3、輪伐期７年估計，每萬噸漿生產(chǎn)能力至少須有４．３８萬畝用材林提供木材。中國紙業(yè)如以到２０１０年實現(xiàn)當時的現(xiàn)代化標準為戰(zhàn)略目標，其木漿比例應(yīng)達到５０％上下，其他為廢紙、葦、草、竹等。據(jù)此，按噸漿噸紙簡化計算，仍將生產(chǎn)能力自給率設(shè)為８０%，１億紙需要４千萬噸漿，需要１．７５億畝林．再加上必須考慮的災(zāi)害損毀因素，就得到２億畝的大數(shù)概念。至于現(xiàn)有林業(yè)今后可提供不少于２５００萬M3／年木材用于造紙，可看作補充來源，對２億畝造紙林基地的概念沒有多大影響。特別值得重視的是，２億林地投資總額８００億元的大頭將投入中國貧困或相對貧困的非平原地區(qū)，而其大部分又將轉(zhuǎn)化為農(nóng)民的收入毛估一下，
每年平均將增加速這些地區(qū)農(nóng)民收入３０億元以上！增加就業(yè)５０萬人工年以上！
紙業(yè)是能耗大戶、用水大戶和用堿大戶。紙機是鋼鐵的龐蘭大物，治污投資的大半是設(shè)備投資。紙業(yè)對精細化工也有很高要求。紙業(yè)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)既廣又遠。對此，表３根據(jù)１９８７年各產(chǎn)業(yè)部門投入產(chǎn)出表對比了幾個波及效果高的產(chǎn)業(yè)：
表３：產(chǎn)業(yè)間的波及效果
產(chǎn) 業(yè) 交通運輸設(shè)備 造紙和文教 金屬制品業(yè) 電子及通訊 化學(xué)工業(yè)
制造業(yè) 用品制造業(yè) 設(shè)備制造業(yè)
感應(yīng)度系數(shù) 2.3783 1.4526 2.210 1.5756 1.1096
影響力系數(shù) 1.0724 1.215 1.0839 1.0968 1.1519
注：感應(yīng)度系數(shù)大于１，表明該部門的增長速度可能快于國民經(jīng)濟的平均增長速度，影響力系數(shù)大于１，表明該部門對其他部門的帶動作用超過平均水平。
從表３看，造紙業(yè)的影響力系數(shù)即其產(chǎn)業(yè)間關(guān)聯(lián)效應(yīng)極其突出地高居首位。當然，紙業(yè)作為一個消耗大戶并非好事。但其降低消耗的潛力與世界紙業(yè)的現(xiàn)代化水平相比極其巨大，又可以變成好事，是中國紙業(yè)應(yīng)選擇向國際先進水平，—步到位“戰(zhàn)略的重要根據(jù)。
１億噸紙的需求只是十幾年以后的事，接近兩個育林輪伐周期，實可謂近眼前。２億噸紙的需求則只是一個戰(zhàn)略規(guī)劃周期的事：也不算遙遠。中國對紙的極限需求，在技術(shù)進至今看不到大規(guī)模替代紙這種基本材料的前景的情況下，可能達到３億噸！即在人口達到１６億上下的高峰值，人均ＧＤＰ水平和城市化水平達到準發(fā)達國家水平，人均紙需求量達到１８７．５公斤（僅是９０年代中校發(fā)達國家和地區(qū)排在末位的水平）時，中國的紙市場為３億噸！多么驚世駭俗的數(shù)字！極限遠景且不論，１～２億噸的現(xiàn)實需求前景，留給我們的時間又相對緊迫，使中國紙業(yè)的發(fā)展成為國家必須認真對待的戰(zhàn)略性問：這個市場太大了，中國既承受不起過高的進口依存度，也沒有理由放棄支持國內(nèi)資本戰(zhàn)據(jù)國內(nèi)市場約應(yīng)有份額。畢竟現(xiàn)代化的紙業(yè)不是難以企及的產(chǎn)業(yè)。這個產(chǎn)業(yè)的“第一車間”即林業(yè)也太大了，大到幾乎可以覆蓋四分之一宜林荒地、覆蓋３%全部國土（按２億噸紙估算），中國沒有理由不充分重視這塊林業(yè)的發(fā)展。
根據(jù)摩根士丹利的紙業(yè)國際競爭力比較研究，紙業(yè)“可持續(xù)競爭優(yōu)勢”首先來源于“大量的低成本木材”，這使印尼的“金光”和巴西的Ａｒａｃｒｕｚ后來居上，使美、加、北歐等國的巨型造紙企暫處下風(fēng)的主因，中國南方的氣侯水土等條件，和由于龐大的農(nóng)村人口而長期存在的一部分廉價勞動力，是在中國育林并保持低成本木材優(yōu)勢的重要條件，中國紙業(yè)上要與外資競爭，不能不首先從“第一車間”開始。
在不太長的時間內(nèi)獲得１～２億噸紙的生產(chǎn)能力，而且主要通過新建、擴建的投資方式平均每年投下９００億．使紙業(yè)可能成為新世紀前十幾年支持國民經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、快速增長的主要產(chǎn)業(yè)之—：在加速城市化戰(zhàn)略尚未走上軌道并顯現(xiàn)出其擴大、深化市場從而引導(dǎo)投資的強大作用力之前，中國象紙業(yè)這樣將長期供不應(yīng)求的工業(yè)部門屈指可數(shù)，中國產(chǎn)業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)投資沒有理由不向紙業(yè)大幅度傾斜。
紙業(yè)應(yīng)該成為未來二、三十年中國的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)：
我們這樣理解戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)：它不必是或不僅是對實現(xiàn)國民論濟發(fā)展目標舉足輕重的支柱產(chǎn)業(yè)、不必是或不僅是在經(jīng)濟增長中足以起帶動作用的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。但它一定是需要國家這支“有形的手”給予強有力戰(zhàn)略管理的產(chǎn)業(yè)。在市場經(jīng)濟條件下，國家在產(chǎn)業(yè)、行業(yè)這個層面上進行戰(zhàn)略管理，直接干預(yù)以至直接安排該產(chǎn)業(yè)的布局，產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，直至干預(yù)企業(yè)的重大投資決策等，是國家在特定時期的特定戰(zhàn)略利益和戰(zhàn)略目標不可能在市場競爭中自然實現(xiàn)時而采取的戰(zhàn)略性行動。國家對產(chǎn)業(yè)進行的戰(zhàn)略管理，既以政府的身份，又以國有資產(chǎn)代表人的身份，直接干預(yù)到企業(yè)這個微觀層面上，因而不同于通過制定國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策等手段“引導(dǎo)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)決策的行為。另一方面，國家進行戰(zhàn)略管理的產(chǎn)業(yè)，只是少數(shù)構(gòu)成國家戰(zhàn)略支持點的產(chǎn)業(yè)。在計劃經(jīng)濟時期，各產(chǎn)業(yè)部門執(zhí)行著該產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略管理職能。改革開放后，國家的這種職能迅速弱化，以至于在多數(shù)行業(yè)消失．但市場機制并未充分成熟起來，具有長遠戰(zhàn)略眼光和戰(zhàn)略行動能力的企業(yè)沒有成長起來替代過去產(chǎn)業(yè)部的戰(zhàn)略職能。這就形式了一定意義上可以說是市場不市場，政府不政府，企業(yè)（主要指大公司）不企業(yè)的帶有過渡性質(zhì)的產(chǎn)業(yè)組職松散化和市場無序化狀態(tài)．但中國恰恰又面臨著“進入２１世紀的挑戰(zhàn)”（正小強、１９９８），全球經(jīng)濟在現(xiàn)代化水平基礎(chǔ)上的一體化，對中國來說的現(xiàn)實性，是人家要打進來，我們要“抗戰(zhàn)”，是我中有你，你中卻沒有我，互相之間很不對稱。而“挑戰(zhàn)”的緊迫性意味著我們的某些幼稚產(chǎn)業(yè) 沒有自我成長的機會。在此形勢下，國家對產(chǎn)業(yè)、企業(yè)進行戰(zhàn)略重組，就是戰(zhàn)略管理行為。我們要強調(diào)的是：只有在關(guān)國家戰(zhàn)略利益的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)上強化戰(zhàn)略性重組，才有希望在起初不對稱的全球—體化的挑戰(zhàn)面前，先逐步取得局部戰(zhàn)略優(yōu)勢，再進而謀取全局性戰(zhàn)略優(yōu)勢。紙業(yè)正是中國最有希望在世界上較快取得局部戰(zhàn)陣優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)之一：
從國際經(jīng)驗看，已經(jīng)在世界紙業(yè)取得低成本競爭優(yōu)勢，并長期保持其優(yōu)勢（摩根士丹利的評價）的“金光”和ＡＲＡＣＲＵＺ恰都來自發(fā)展中國家，似非偶然現(xiàn)象。由于紙業(yè)的低成本首先在于木材纖維的低成本，木材日益依賴人工速生林的不可逆轉(zhuǎn)的趨勢下，處于致適宜人工林生長地帶的發(fā)展中國家，可能具有并保持人工低成本優(yōu)勢。“金光”豎持投資于運遺傳工程高科技培育速生、優(yōu)質(zhì)，豐產(chǎn)樹種，取得了巨大成果。其培育的相思樹種可在６～７年中長成６０公分直徑的大樹。高科技使“金光”把人力低成本的潛在優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實優(yōu)勢。決定紙業(yè)低成本優(yōu)勢的第二位因素是工廠的經(jīng)濟規(guī)模越來越大。摩根士丹利的“競爭優(yōu)勢”報告指山：“新的制漿廠和造紙廠機器的尺寸幾乎每十年增加５０%，結(jié)果是最新一代的不動資產(chǎn)比先前的在勞動力、能源的利用和化學(xué)效率方面明顯改善．”全球經(jīng)濟一體化也同時為發(fā)展中國家提供了機會，即向世界各資本市場大規(guī)模、多形式融資的可能性，使資金不再構(gòu)成發(fā)展諸如紙業(yè)這樣最典型的資金密集產(chǎn)業(yè)的根本障礙。而問題的關(guān)鍵點正在于“軟”的方品，如管理、技術(shù)研發(fā)、有效運用資金的能力等等。發(fā)達國家保持領(lǐng)先的核心能力，是在“軟”的方面。而發(fā)展中國家的企業(yè)，若能在“軟”的方面加速度進步，如“金光”那樣，則在紙業(yè)這類先具地利的產(chǎn)業(yè)上取得世界競爭優(yōu)勢地位，最有希望，且不用太長時間。
中國之“大”，天生具有獲取戰(zhàn)略優(yōu)勢的潛在力量，貧弱時尚被看作“睡獅”，何況醒來之后。中國國內(nèi)市場之“大”，足夠塑造、發(fā)育許多行業(yè)的“超級航母”，“發(fā)育成熟就能夠讓挑戰(zhàn)回去”（王小強，１９９７）。中國之“大”，從來具有戰(zhàn)略需求，綜合國力日漸增強，又獲得了越來越強的戰(zhàn)略行動能力。這無疑是制定、實施中國經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的基本自信所在。
中國經(jīng)濟，“在現(xiàn)代化建設(shè)中必需實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”，其基本指導(dǎo)思想是，“正確處理經(jīng)濟發(fā)展同人口、資源、環(huán)境的關(guān)系”，很顯然，中國紙業(yè)的現(xiàn)代化應(yīng)是“可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略”的主要戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之—。“根據(jù)基在日內(nèi)瓦的世界可持續(xù)發(fā)展商務(wù)總會（ＷＢＣＳＤ）組織花費２００萬美元，歷時兩年多的廣泛調(diào)研，于最近發(fā)表的調(diào)查報告結(jié)論認為：制漿造紙工業(yè)與其他工業(yè)比較，可能是一神可持續(xù)發(fā)展的典型．”
紙業(yè)在全球經(jīng)濟的戰(zhàn)略地位，有日益增強之勢，值得注意：
首先，紙業(yè)在全世界產(chǎn)業(yè)中的份量已變得很重且越來越重。１９９５齊，全球造紙工業(yè)總銷售額為２６００億美元，全行業(yè)固定資產(chǎn)約４０００億美元，“在全世界制造工業(yè)中位居電信制造工業(yè)和汽車工業(yè)之后，而居于鋼鐵工業(yè)與航空航天工業(yè)之前。”事情大到一定程度，性質(zhì)就會發(fā)生變化。紙業(yè)由過去在各產(chǎn)上中份量較輕發(fā)展為份量居前，超出人們的簡單想象，紙業(yè)的戰(zhàn)略地位隨之逐漸突出出來了。
其次，紙業(yè)在世界范圍少有的高度集中，也使紙業(yè)在全球經(jīng)濟中具有戰(zhàn)略性。以１９９６年紙和紙板產(chǎn)量為例，美國一國的產(chǎn)量，超過排于第二、三、四位即日、中、加三國之和。世界“前十名的產(chǎn)量占去世界總產(chǎn)量的７５．５０％，前二十名占世界總產(chǎn)量的９０％”“紙漿的生產(chǎn)量分布更不均勻，美國仍然是最大的生產(chǎn)國，占世界總產(chǎn)量的３３．５０％前十名占去世界總產(chǎn)量的８４．８％”，這樣的集中度使紙、紙漿、造紙工業(yè)林成為國際貿(mào)易中的戰(zhàn)略性資源。加之紙的價格需求彈性低、紙的價格波動有越來越大的跡象表明，對進口大國經(jīng)濟穩(wěn)定造成沖擊。中國的第一例“反傾銷”發(fā)生在紙業(yè)，似非偶然．
簡短結(jié)論：
中國未來紙需求的增長，很可能遠遠超出目前國家主要主管部門的規(guī)劃，在不久的將來達到鋒入水平。１～２億噸紙及其直接產(chǎn)生的—系列數(shù)據(jù)，說明中國紙業(yè)必須有—個大大超出常規(guī)的發(fā)展，才可能在紙業(yè)迅速全球化的進程中，便中國不致面臨丟掉紙業(yè)，從而威脅到國家重大利益的危險。這是中國紙業(yè)需要—個國家戰(zhàn)略，需要納入國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)井由國家進行強有力的戰(zhàn)略管理的根本依據(jù)。雖然以往中國紙業(yè)的現(xiàn)代化進程比較中國大多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)更落后，積聚起來的問題更集中、更突出，但中國紙業(yè)卻具備—步跨入現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)、并在國際競爭中獲得戰(zhàn)略優(yōu)勢的諸多基本條件：其中最重要的有中國有可能創(chuàng)造個新的經(jīng)濟高速穩(wěn)定成長時期；中國紙業(yè)是極少數(shù)需要“從零起步”即進行大規(guī)模新建擴建的產(chǎn)業(yè)；中國紙業(yè)是極少數(shù)將長期供不應(yīng)求的產(chǎn)業(yè)；中國紙業(yè)有條件獲得充足的木纖維低成本競爭優(yōu)勢；以及中國紙業(yè)的戰(zhàn)略地位已經(jīng)大大提升，成為關(guān)系國民經(jīng)濟全局以至關(guān)系國家根本利益的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。
三 出路何在？——中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的框架思路
如前所述：中國紙業(yè)要生存，要發(fā)展，迫切需要政府在如下三個問提外上做出戰(zhàn)略選擇，并據(jù)以制定戰(zhàn)略規(guī)劃，客施有效的戰(zhàn)略干預(yù)和戰(zhàn)略管理：
１、戰(zhàn)略目標：迅速成為紙業(yè)強國？
中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃周期，按照向“以木為主”的原材料路線戰(zhàn)略進行規(guī)劃的思路，應(yīng)以其工業(yè)林平均育伐期的倍數(shù)來確定。其意義在于由于我國造紙“工業(yè)林”的大規(guī)模培育基本上沒有起步，在戰(zhàn)略規(guī)劃的初期，為迅速改變原料結(jié)構(gòu)，造林的規(guī)模及造林投資的比例必然較大．在第一個輪伐周期內(nèi)，木材供給如忽略少量間伐即為零，投資與產(chǎn)銷都帶有明顯的戰(zhàn)略過渡特點。而從紙的預(yù)測需求來看，中國未來幾十年的增長將是快而平穩(wěn)，其曲線可近似看作一條向右上延伸的直線，取那一段為戰(zhàn)略規(guī)劃周期都沒有什么實質(zhì)意義。由此，本報告主張把戰(zhàn)略規(guī)劃周期設(shè)定為兩段，即２０１５年前為第一階段，２０３０年為第二階段，第一階段包含２年左右的準備和向新戰(zhàn)略過渡的時間。根據(jù)季天右對“第二林業(yè)”的研究，工業(yè)林的輪伐周期有越來越短的趨勢。北處則依據(jù)盧邁的報告把周期設(shè)為７年左右，考慮到中國南北方氣候差異之大，造紙所需不同樹種的成長期差異等諸多因素，７年周期很可能是更接近實際的一個平均值，而且在戰(zhàn)略規(guī)劃的頭一、二個周期內(nèi)對測算投資、規(guī)劃林地有較為現(xiàn)實的指導(dǎo)作用。
中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃目標，應(yīng)體現(xiàn)加下特點：
其一，它表達出國家戰(zhàn)略的性質(zhì)，即它必須表達國家利益、國家意志、國家長期發(fā)展的總體戰(zhàn)略選擇。
其二，它是面對開放經(jīng)濟環(huán)境，特別是面對全珠經(jīng)濟一體化快速退進的趨勢而做出的戰(zhàn)略選擇
其三，它是一個由多層次．多方面目標構(gòu)成的目標體系。據(jù)此標準，我們所看到的紙業(yè)中長期計劃和規(guī)劃，不僅明顯帶有傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟的特點，而且很難視為“戰(zhàn)略”，因其體現(xiàn)不出從戰(zhàn)略角度進行“戰(zhàn)略”選擇的過程和結(jié)果。不過，全面深入討論并規(guī)劃這個自標體系、不是本報告的任務(wù)。這需要大得多的工作量。為了簡化討論，突出基本思路，我們?nèi)砸陨a(chǎn)能力為主要指標，提出如下三個目標選擇方案：
大部自給、部份進口。根據(jù)上文對中國紙業(yè)需求預(yù)測的分析，按更保守的口徑，中國國內(nèi)的紙張需求達到１億噸的時間，不妨推遲到２０１５年。大部自給，例如８０％自給，中低檔紙自給，高檔紙部分自給，其他依賴進口。深一層次的規(guī)劃指標，涉及木漿和廢紙的進口依存度與紙板、紙張進口依存度的相互關(guān)系，木片出口（自前主要向日本、南韓和臺灣）與木漿、紙板出口的相互替代，及制漿、造紙、冶污設(shè)備的自給與進口等多方面。
基本自給、進口補缺。基本自給的目標，不僅限于紙和紙板，而且包括木漿和廢紙，進一步還應(yīng)實現(xiàn)設(shè)備的大部分或基本自給。２０１０至２０１５年，中國將占世界紙消費的第一大國。２０３０年前后、中國的紙消費更將達到２億噸或更多，占世界紙消費的相當大約比重。如果屆時中國對紙業(yè)設(shè)備的進口依存度過大，當是一個不小的問題。世界紙業(yè)設(shè)備的技術(shù)進步速度很快，其方向是大型化和自動化，而我國由于紙業(yè)設(shè)備的主要客戶一直是小紙廠，制造商的技術(shù)能力與世界先進水平差距很大。由此形成我國紙業(yè)現(xiàn)代化幾乎完全依賴進進口設(shè)備的狀況。在中小紙廠將很可能失去其目前占據(jù)的大半河山的情況下，設(shè)備制造商如何生存、發(fā)展，是中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略必需重視并加以規(guī)劃、解決的大課題。而以往的紙業(yè)發(fā)展計劃和規(guī)劃似對此很少提及，這與中國紡織業(yè)談紡織必談紡機約情況形成鮮明反差．這是中國紙業(yè)人為受制于輕工行業(yè)，中國輕工管埋部門對林業(yè)、機械行業(yè)等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)很少有發(fā)言權(quán)的一個例子。
生產(chǎn)強國、出口大國。雖然目前中國紙業(yè)處于典型的大而弱的狀態(tài)。又面臨著極其嚴峻的生存危機，但往長遠來看，則存在著領(lǐng)先世界的深厚潛力，這是因為紙業(yè)競爭力的決定性要素在于成本。而決定成本的諸要素如設(shè)備規(guī)模及其現(xiàn)代水平、治理污染的成本、原材料成本等，在紙廠達到同樣的技術(shù)水平和管理水乎的條件下，原材料成本的國別差異最大且最難改變。作為國土大國，中國擁有適宜工業(yè)林成長的見夠廣大的宜林土地資源。作為絕對的人口大國，中國更擁有豐富的勞動力資源。其中簡單勞動力資源將長期嚴重供大于求，故其勞動力價格將長期保持低廉水平，不可能較快提高。便與大多數(shù)發(fā)展中國家相比，此項差距不僅難望縮小，反而可能擴大。如果輔之以工業(yè)林先進的育種、管造、管理等技術(shù)，中國很可能擁有世界最低成本的木材纖維資源，從而支持中國紙業(yè)公司獲得強大的國際競爭力。
按照成為紙業(yè)生產(chǎn)強國和出口大國的戰(zhàn)略目標，２０１５年前后，中國紙業(yè)的產(chǎn)能應(yīng)達到１．５億噸上下，２０３０年的產(chǎn)能應(yīng)達到２．５億噸甚至超過３億噸。屆時中國將保有數(shù)億畝紙業(yè)工業(yè)林，加上其他工業(yè)林、生態(tài)林、經(jīng)濟林和薪炭林等，中國南方的宜林土地將全部為林木覆蓋，中部、北部、以至西部相當大地區(qū)的林地，也將大大改觀這些地區(qū)的縣觀和生態(tài)。中國紙業(yè)設(shè)備應(yīng)成位機電行業(yè)的大宗產(chǎn)品和出口強項商品。中國的紙業(yè)公司應(yīng)有數(shù)家擠身世界前列，這些公司除在國內(nèi)擁有強大的林業(yè)基地和生產(chǎn)基地外，在國外也擁有相當規(guī)模的工業(yè)林資源和生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)，是真正的巨型跨國公司。
比較上述三個戰(zhàn)略目標，我們認為，中國應(yīng)選擇其上策，主要依據(jù)是：
其—、中國需要紙業(yè)工業(yè)林和它可帶動起來的其他工業(yè)林和其他類型林業(yè)的巨大生態(tài)效益。此外還有不容忽視的促進就業(yè)和扶貧的作用。僅此而論，中國理應(yīng)選擇最大限度向世界供應(yīng)工業(yè)林木材及其下游產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略。必須說明的是，紙業(yè)工業(yè)林因其規(guī)模大、需求大且增長快、效益穩(wěn)定，適宜大公司大面積營造經(jīng)管（但不排除小而分散經(jīng)管模式在中國國情下的合理性），這對其他類型林地的營造，可能提供主要的效益支持，從而推動中國林業(yè)走上良性循環(huán)之路。這是紙業(yè)之成為中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的支柱產(chǎn)業(yè)的一個重要理由。
其二，中國需要由紙業(yè)最大限度地出口來支持中國在世界范圍實施資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略。隨著中國人口持續(xù)增長到峰值的１６億上下，中國的高速工業(yè)化和更高速的城市化，中國對大多數(shù)自然資源尤其是不可再生的礦物類資源的進口依存度將難以避免的大幅度提高，消費總量也日益增長到驚人的成度。如何穩(wěn)定的換取這些資源關(guān)系到中國的根本戰(zhàn)略利益。紙和紙漿日益成為國際貿(mào)易的大宗產(chǎn)品，紙業(yè)又因受制于林業(yè)和生態(tài)、環(huán)保要求而相對集中于少數(shù)國家，紙業(yè)完全有望成為中國的出口支柱之一。紙業(yè)的出口，實質(zhì)是可再生自然資源在廉價勞動力資源支持下的出口，在世界各國資源轉(zhuǎn)換格局中的作用，超出了通常外貿(mào)和外匯平衡的意義。
其三，中國需要在紙業(yè)的中資資本中產(chǎn)生足以抗衡外資跨國公司的大公司，來支持中國的改革開放戰(zhàn)略。在全球經(jīng)濟大步走向一體化的背景下，中國要加快改革開放的步伐，必須在戰(zhàn)略上處理好三個方面的平衡關(guān)系。一是外貿(mào)的平衡，二是外資與中資爭奪國內(nèi)市場的平衡，三是外資進來與中資出去的平衡。“平衡”說的是一種進退得失的關(guān)系，不一定要對等，這三個平衡關(guān)系在國家發(fā)展的不同階段也具有不同的現(xiàn)實性和重要性，中國現(xiàn)在面臨的最緊迫的挑戰(zhàn)是，中資企業(yè)在外資跨國公司的競爭面前，可能在許多產(chǎn)業(yè)失去可觀的國內(nèi)市場份額．這種狀況惡化下去，國家的改革開放政策就難以為繼。如果我們不僅不能因此設(shè)置外資進入中國的政策壁壘，反而必需加快撤除現(xiàn)有的壁壘，唯一的出路是就是加速中資企業(yè)的成長，特別是加速中資大公司的成長。此處的道理，正是相反相成。冷靜、現(xiàn)實地看問題，在一個不算短的時間內(nèi)，足以長出在國內(nèi)市場上對外資跨國公司具有持續(xù)競爭優(yōu)勢或者互至少不至于較快落敗的中資大公司的產(chǎn)業(yè)并不。（何況外資還沒有獲得在中國與中資平等競爭的條件）．而紙業(yè)可能正是這些不多的產(chǎn)業(yè)之一，理由已如上述，盡管中國紙業(yè)的落后狀況是比較突出的少數(shù)產(chǎn)業(yè)之一。
其四，中國需要以紙業(yè)的持續(xù)巨額投資和高速發(fā)展來支持國家保持經(jīng)濟高速增長戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)重組戰(zhàn)略。在未來長時期內(nèi)，沉重的就業(yè)壓力將迫使中國實施保持經(jīng)濟高增長戰(zhàn)略：１９９８年國家力保經(jīng)濟增速的政策似非權(quán)宜之計。另一方面，嚴重的生產(chǎn)能力過制和結(jié)構(gòu)問題又迫使中國進行產(chǎn)業(yè)、企業(yè)的戰(zhàn)略性重組，如何處理好二者關(guān)系，決定著中國經(jīng)濟未來的全局。在目前大多數(shù)工業(yè)生產(chǎn)能力過剩的狀況丁，紙業(yè)生產(chǎn)能力就總量而言，僅供國內(nèi)市場尚有不足。在近期實施紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的過渡期中，現(xiàn)有生產(chǎn)能力還將逐步廢掉約２千萬噸即三分之二左右。便選擇紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的下策目標，紙業(yè)所需要的投資，僅就一個產(chǎn)業(yè)來說，也近乎天文數(shù)字。這是有充分市場依據(jù)的投資，當然應(yīng)是有效益的投資，從而給國家通過刺激投資擴大內(nèi)需保持增長率的政策增加了一個重要支撐點。在近期以至較長的時間內(nèi)，由于大多數(shù)工業(yè)在其已形成的總生產(chǎn)能力基數(shù)上不宜再投資新增生產(chǎn)能力，紙業(yè)迫切需要持續(xù)的巨額投入就具有更顯著的作用。至于紙業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略重組，雖然具有戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)折的性質(zhì)，所動手術(shù)傷筋動骨，痛苦甚至大過多數(shù)產(chǎn)業(yè)、但去于其戰(zhàn)略重組可在巨額增量投資過程中完成，紙業(yè)全行業(yè)可望較快步入高增長軌道，并對減輕全國產(chǎn)業(yè)重組的陣痛產(chǎn)生良好的作用。
簡言之，中國紙業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標，是在—個戰(zhàn)略規(guī)劃周期內(nèi)，實現(xiàn)超常規(guī)的快速現(xiàn)代化和快速增長，使中國紙業(yè)成為世界紙業(yè)生產(chǎn)大國、生產(chǎn)強國和出口大國，并對國家實施經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、國際資源轉(zhuǎn)換戰(zhàn)略、改革開放戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略性重組戰(zhàn)略和保持經(jīng)濟高增長戰(zhàn)略發(fā)揮重要的支持作用。
２、原材料路線：“草木仍有一爭”？
從“以草為主”轉(zhuǎn)向“以木為主”、“林紙結(jié)合”的原材料路線，已成為中國紙業(yè)業(yè)內(nèi)人士的共識。中國紙業(yè)要“重新塑造”，只有“徹底”改變原料路線，不是如造紙行業(yè)“九五”計劃和２０１０年規(guī)劃“那樣到目標年度才實現(xiàn)２２％的木漿比重（其中還包括進口木漿），１０年才增加木漿４個百分點！而必須確定以木漿為主的轉(zhuǎn)折性戰(zhàn)略目標，并為此立即著手國土的全面規(guī)劃，立即著手大規(guī)模營造工業(yè)林，立即著手組織強化的科研攻關(guān)，在引進的同時創(chuàng)造培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)、速生、分別適宜不同水土氣候的新樹種，力爭在一個多樹木輪伐周期末，使造紙原料的絕對大頭（具體比例應(yīng)由行內(nèi)專家們?nèi)y算，由紙業(yè)大的經(jīng)營戰(zhàn)略去確定）歷史性的轉(zhuǎn)變?yōu)槟緷{十廢紙。在過渡期內(nèi)，立即著手盡快解決林業(yè)和林地的管理體系問題并大體完善其法規(guī)體系，動員全國的木片生產(chǎn)能力（但同時從絕非法砍伐生產(chǎn)木片的混亂現(xiàn)象），逐步加大木片生產(chǎn)。葦、竹等資源的擴大利用，或許能在過渡期聊以彌補“禾草”原料比例的急劇下降。換言之，中國紙業(yè)徹底轉(zhuǎn)向“林紙結(jié)合”的道路，當從現(xiàn)在開始這是戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)折，不能慢慢來。至實際原料比例的變化、當然有個過程．但“大轉(zhuǎn)折”的果斷和魄力，意味著原料比例的實際變化將來得快得多、大得多．“大轉(zhuǎn)折”是癡人說夢嗎？看看“金光”，就知道許多事真的事在人為。問題在于我們認識到什么程度，重視到什程度，決心下到下什么程度，僅就資金來說，一年上千萬畝造林，年度投資量不過幾十億人民幣，在中國只能算中等規(guī)模吧。真正的難處可能在管理體制和法規(guī)體系等“軟”的方面。“金光”’在廣東等地展開的戰(zhàn)略行動曾引起當?shù)匾晃回撠?zé)干部向“金光”的一位先生發(fā)問：“為什么你們能干這樣大的事？”，這位先生回答得巧妙而富有啟發(fā)性：“不是我們能干，而是你們不能干。”天經(jīng)地義的事我們不能干，有物質(zhì)條件也不能干，干了就要出毛病，這是非由國家痛下決心不能解決的。從“金光”的經(jīng)驗看，首先要有個法規(guī)框架，其余的事先要經(jīng)由管理手段、管理經(jīng)驗去解決，而可能處理好幾方面關(guān)系的一個基礎(chǔ)是利益的互急性和當?shù)貛追矫骈L、短期利益的平衡。麻煩仍然會有，但好在樹木長起來總要幾年時間，國家有機會抓緊完善整個法規(guī)體系，并改善管理體制。
３、產(chǎn)業(yè)組織戰(zhàn)略：誰來“與狼共舞”！
重望中國紙業(yè)，快速推進向“以木為主”、“林紙結(jié)合”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的進程實現(xiàn)成為紙業(yè)強國的宏大戰(zhàn)略目標，核心問題在于塑造出足以承擔(dān)起戰(zhàn)略使命的戰(zhàn)略行為主體——中國紙業(yè)的巨型公司。它首先必須足夠大：大到從出世之日就把國際跨國公司看作競爭對手；大到天生具有強烈的戰(zhàn)略需求并具有與國家戰(zhàn)略利益的一致性；大到可以在廣闊的空間展開其戰(zhàn)略布署并在戰(zhàn)略規(guī)劃的為長時間內(nèi)支持其戰(zhàn)略行動；大到有能力協(xié)調(diào)諸多方面的關(guān)系，大幅度減少內(nèi)外部交易成本。
中國紙業(yè)的根本缺陷之一，與其說是過度分散投資造成企業(yè)規(guī)模過度細小，還不如說是沒有幾個真正大的企業(yè)，在面對紙業(yè)全球化趨勢和國際大公司挑戰(zhàn)時，它們能夠作為應(yīng)戰(zhàn)的主體承擔(dān)起行業(yè)層面上的戰(zhàn)略調(diào)整職能。中國的重化工產(chǎn)業(yè)，雖然也還很少有現(xiàn)代意義上的大公司，但至少有其工廠規(guī)模不比西方公司小多少的大企業(yè)或大集團。中國的汽車工業(yè)之分散似為世界之最，畢竟還有“三大三小”，國家為其再上規(guī)模不遺余力，家電業(yè)有長虹、海爾等幾大家，有向世界大哥大級同行看齊的希望。中國紙業(yè)的狀況就差得多了，散、亂、差暫且不論，大企業(yè)如“青山”、“吉林”、“金城”、“賀縣”、“廣州”等等，其多數(shù)企業(yè)工廠的色彩大于企業(yè)色彩，品種少，車間規(guī)模遠不能望國際大公司項背，１０萬噸漿紙生產(chǎn)規(guī)模的大廠，在“金光”列入淘汰計劃，我們則仍在劃上馬。“金光”新項目的最小規(guī)模是
６０萬噸，我們的最大規(guī)模目前是 ２０萬。“２０１０年規(guī)劃的規(guī)模升級目標則僅提高到：“年產(chǎn)４０萬噸以上制漿造紙企６個，年產(chǎn)３０萬噸至４Ｏ萬噸的漿造紙企業(yè)３個，年產(chǎn)２Ｏ萬噸至３０萬噸漿造紙企業(yè)８個。”這就是說到了規(guī)劃的目標年，中國紙業(yè)最大的１７家大企業(yè)加在一起，共有產(chǎn)能６００萬噸，可能占當時全國紙的總需求量６～８％（按賀力平低、中速預(yù)測值算）。對比如下表。中國大紙業(yè)企業(yè)集中度指標，“規(guī)劃”的規(guī)模升級目標的集中度恐怕比現(xiàn)在更底了。
年份 Ｃ１ Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５
1985 1.83 3.54 5.09 6.34 7.15
1992 1.06 2.08 3.05 3.86 4.63
注：Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５分別表示前１、２、３、４、５各產(chǎn)量集中度．
中國紙業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織戰(zhàn)略，至少要重組幾家大公司迅速達到能與進入中國的跨國公司打交道的水平，以便“在與跨國公司打交道的過程中求生存、求發(fā)展”（王小強
１９９８），“迅速”是完全可能的。按照“金光”的經(jīng)驗，一個６０萬噸級的廠不到兩年建成投產(chǎn)，當然這不是市場建設(shè)周期，而是“金光“的效率，論建廠速度，我們只要有決心，向來是有組織施工能力的．“與跨國公司打交道”，不是正面競爭，因為還不具備資格，更不是去拆人家的臺，小人所為，不足道也。而是要真誠地向人家學(xué)習(xí)，與人家合作、合資。幾個“金光”來中國搞戰(zhàn)略投資，投幾百億、上千億人民幣，還是遠遠吃不動中國的市場，也占不盡中國的宜林荒地。“金光”的第一個戰(zhàn)略目標很明確，就是打進口替代的市場。這個市場目前是６００萬噸上下，很快可能達到１０００萬噸，長期看是多大，中國自己的企業(yè)能吃多少，就看我們能有幾個“金光”產(chǎn)生出來。
與跨國公司合資是中國紙業(yè)企業(yè)加速現(xiàn)代化的捷徑，因此應(yīng)是產(chǎn)業(yè)組織戰(zhàn)略優(yōu)先選擇的重組方式，但問題在于：中國幾乎沒有能與人家打交道的企業(yè)。在合資中，中方合同出資額（現(xiàn)金）往往到不了位，如果中方不降低持股比例合資就只能告吹．以現(xiàn)有設(shè)備出資，外方不愿接受，在外方眼里要“鏟平了重來”的設(shè)備，如何能當成出資？讓人家兼并、收購中國的紙業(yè)企業(yè)，人家不要，更不要說“軟”的方面的諸多障礙和麻煩了。“狼來了”，中國紙業(yè)企業(yè)不能不“與狼共舞”，也有勇氣“與狼共舞”，但“狼”看不上我們的“舞伴”。中國紙業(yè)合資企業(yè)雖達百家之多，但與大資本即真正的跨國公司“共舞”起來的還沒有。“金光”在寧波、鎮(zhèn)江搞合資，中方合同占股百分之幾十，最后出資不動，也只有退下來，最終形成人家獨資。
中國紙業(yè)企業(yè)沒有“與狼共舞”的資格，迫使我們選擇“重新塑造”中資紙業(yè)大公司的戰(zhàn)略，這幾乎是無可選擇的戰(zhàn)略。中國要不要紙業(yè)？已經(jīng)問得明白：如果要，平均年投資９００億以上，投不了，想要也要不了。中國不能不要紙業(yè)，也說得明白：中國有條件“從零起步，一步向現(xiàn)代化水平到位”。役資９００億，決心下了，并非做不到的事，而問題又問回來，９００億投給誰？誰來承擔(dān)這個天大的戰(zhàn)略性任務(wù)？誰有資格來干這個事？更現(xiàn)實地說，沒有有資格的主體人，這９００個億又從那哪里來，根木就沒有，９０個億都困難。而有了這樣的主體又有經(jīng)得起挑剔眼光審視的市場，加上潛在的資源優(yōu)勢，９００億真就不是主要難事。
重新望連中國紙業(yè)大公司的方案，我們從不同角度提出如下思路：
首先，從專業(yè)化程度著眼，可以選擇兩種經(jīng)營模式：
模式一、高度專業(yè)化紙業(yè)大公司．重組方式是合并現(xiàn)有國家控股的大中型紙業(yè)企業(yè)和主要生產(chǎn)木片的林業(yè)企業(yè)。
模式二、以紙業(yè)為主的多元化林紙一體化大公司，其多元化經(jīng)營，主要延伸到林業(yè)和森工領(lǐng)域。目標仍是形成林紙結(jié)合的生產(chǎn)體制，不僅確保木材供應(yīng)而且追求各類木材的合理、充分利用。按照此模式，國家必須打破林業(yè)部門與輕工部門的界限．把森工、林業(yè)、紙業(yè)企業(yè)合并在一起。目前，中國的大多數(shù)林業(yè)企業(yè)已經(jīng)無木可采，國家又制定了不采伐天然林的政策，這些企業(yè)的生存發(fā)生問題。利用植樹間伐材、枝丫材、薪炭材等生產(chǎn)木片供應(yīng)紙漿廠，是一項很大的經(jīng)營。東北林區(qū)每年爛掉的這類木材即達幾百萬方，燒掉的更多，似應(yīng)有辦法加以利用。
其次，按地域劃分林業(yè)基地，可以形成東北方向、中西部、南方和西南向四大林紙業(yè)集團公司。這樣劃分，有地理上的便利，還可能將生態(tài)林與工業(yè)林的營造因地制宜地結(jié)合起來，形成一種與流域治理有較緊密聯(lián)系的工業(yè)林經(jīng)營體制。東北集團，應(yīng)賦予向俄羅斯亞洲部分投資林業(yè)和紙業(yè)的戰(zhàn)略性任務(wù)以得到大量、穩(wěn)定的高質(zhì)量木材纖維供應(yīng)．
第三、集團公司內(nèi)部各主體層次的決策職權(quán)，可設(shè)想為兩種模式：
模式一，控股公司模式，即集團總部是戰(zhàn)略中心和資本運作中心，而利潤中心則是合并進來的各個紙業(yè)、林業(yè)、森工等企業(yè)。
模式二，實業(yè)公司模式，即集團總部既是戰(zhàn)略中心，又是經(jīng)營中心、利潤中心，而合并進來的各個企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌杀局行摹?/p>
按照模式一，組建集團公司的磨擦較小，各個合并進來的公司仍大體保其原有的經(jīng)營職能，但集團公司很難改變其內(nèi)部的松散狀態(tài)，因此很難完全擔(dān)起其戰(zhàn)略使命。
模式二則具有明顯的制度創(chuàng)新性質(zhì)，并與重新望造中國紙業(yè)的戰(zhàn)略相適。但其一方面深刻觸動了現(xiàn)存的利益格局，不易協(xié)調(diào)與各級政府的關(guān)系；另一方對集團公司內(nèi)部經(jīng)營管理體制的設(shè)計和運作也提出了極高的要求。現(xiàn)有企業(yè)及其經(jīng)理層很難適應(yīng)著種企業(yè)制度的變革，盡管如此，模式二仍是中國業(yè)塑造旗艦并是使其立即承擔(dān)起戰(zhàn)略使命所需的主要選擇。具有歷史轉(zhuǎn)折性的發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)制度創(chuàng)新生來就是互為條件的。
第四、中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略對投融資的巨額需求，要求中國紙業(yè)的戰(zhàn)略性重組不能局現(xiàn)在現(xiàn)有紙業(yè)、林業(yè)和其他森工內(nèi)部，而必須促使資本向紙業(yè)流動。為此，除充分利用現(xiàn)有行業(yè)內(nèi)企業(yè)在海內(nèi)外資本市場的融資能力并通過政策傾斜加強其融資能力外，通過設(shè)立紙業(yè)投資基金、投資公司、投資銀行類型的企業(yè)形成較為完整的投融資體系，也是產(chǎn)業(yè)組織戰(zhàn)略的重要內(nèi)客，
第五，中國紙業(yè)設(shè)備的研發(fā)和主產(chǎn)，也需要通過購并手段形成一、兩家巨型公司。之所以需要如此規(guī)模的公司，在于需要對紙業(yè)設(shè)備的技術(shù)攻關(guān)投入足夠的資源，在于需要著眼于中國紙業(yè)戰(zhàn)略目標的長周期的技術(shù)研發(fā)投入。以使中國紙業(yè)從根本上成為具備強大國際競爭力的產(chǎn)業(yè)。
最后，改革林業(yè)體制，打破這個領(lǐng)域根深蒂固的部門分割和塊塊分割，建立完善的產(chǎn)權(quán)、責(zé)權(quán)法規(guī)架構(gòu)，實現(xiàn)生態(tài)林、經(jīng)濟林和工業(yè)林的充分發(fā)展，是中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略能否實施的關(guān)鍵難點之一。僅就產(chǎn)業(yè)組織戰(zhàn)略而言，無論大公司直接造林營林，還是由大公司與遍布全國的林農(nóng)、林場采取各種可行方式或合作造林、營林，都需要以大公司為中心來實現(xiàn)此業(yè)所必需的長期性、穩(wěn)定性、計劃性和規(guī)范性等制度安排。大公司還應(yīng)成為林業(yè)高科技投資的主體，中國極具特色的國情下，以林農(nóng)為主營造工業(yè)林，很可能是一條多、快、好、省的道路，并在這些區(qū)域形成各類林地良好的保護、管理環(huán)境，使各類林地互補共生。
重復(fù)地說，中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略呼喚大公司，即具有很強的戰(zhàn)略行為能力和很高的戰(zhàn)略管理水平的大公司，以其為中心，形成中國林紙結(jié)合的強大產(chǎn)系。中國紙業(yè)在一、二個戰(zhàn)略規(guī)劃周期內(nèi)每年平均數(shù)百億資金的投入需求，給集中塑造幾個巨型公司提供了條件，中國工業(yè)在基本完成戰(zhàn)略性重組之前“原則上不上新項目”（朱熔基，１９９８），則提供了向紙業(yè)相對集中投資的外部產(chǎn)業(yè)背景，這意味著這幾家大公司可望快步接近、趕上、超過世界最大的紙業(yè)公司的規(guī)模。例如，世界最大的紙業(yè)公司美國國際造紙公司（International
Paper Co.）１９９８年資本市值 １３８億美元，漿、紙生產(chǎn)能力為１２１５萬噸，擁有林業(yè)基地６１Ｏ萬畝，在２８個國家設(shè)有生產(chǎn)線，年銷售總額１５Ｏ億美元，其中出口出４５億美元（１９９４年）。該公司近幾年仍在投入巨資設(shè)立新的漿、紙生產(chǎn)廠。
而被摩根士士丹利評為世界紙業(yè)最具成本競爭力的新秀即巴西的ARACRUZ資本值僅１５億美元，生產(chǎn)能力１２４萬噸，雖然尚比較小，但成長很快。巴西的森林資源是使ARACRUZ迅速成長為有持續(xù)競爭優(yōu)勢大公司的基礎(chǔ)條件之一，在其起步時這個條件可能有決定性意義，例如對其規(guī)模性經(jīng)濟要求可能小得多，印尼“金光”也有類似條件。多年來，木纖維主要來源迅速向人工業(yè)林轉(zhuǎn)變，在此趨勢下，如果措施有力，中國在6～7年中有望橫空出世幾個“美國國際造紙公司”，并達到與國際同行的戰(zhàn)略管理和經(jīng)營管理水平。也許中國最先成為強勢企業(yè)并擠身世界前列的正是后來居上的林紙一體化大公司。
組建巨型紙業(yè)公司，非國家這支巨手進行直接干預(yù)不能成功。國家不僅直接行使資產(chǎn)代表人職權(quán)重組國有或國有控股大型林業(yè)、紙業(yè)企業(yè)，而且同時行使政府職權(quán)理順林業(yè)體制，完善與林業(yè)相關(guān)的法律體系，為中資和外資提供公平合理的競爭和合作環(huán)境。大規(guī)模融資，至少在前幾年，也需要國家的支持。
是難解決的問題可能在于這類可稱之為戰(zhàn)略型公司的決策、管理體制，及其董事會、經(jīng)理層人員的產(chǎn)生辦法（包括任、免、獎、罰諸方面）。沒有人不知道領(lǐng)導(dǎo)班子的重要性，近些年來之不斷強調(diào)其重要性，然而國有企業(yè)至今還沒有找到比較好的解決辦法。
簡短結(jié)論：
中國紙業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想，是從零起步，一步到位，用具前瞻性的世界現(xiàn)代化標準即國際競爭力標準重新塑造紙業(yè)，力爭在一個戰(zhàn)略規(guī)劃周期內(nèi)實現(xiàn)跨身世界紙業(yè)大國和強國的戰(zhàn)略目標。重新塑造的兩個其實是完全聯(lián)結(jié)在一起的支撐點，是立即向“林紙一體化”方向開始戰(zhàn)略大轉(zhuǎn)折，和立即著建幾個中國林業(yè)十紙業(yè)的巨型集團公司。未來中國紙業(yè)近乎天文數(shù)字投資的投資，只能向國內(nèi)、外資本市場籌集，但起步階段，需要國家給子足夠力度支持；戰(zhàn)略的真正支持點，在于實施戰(zhàn)略決策的信心和決心。已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)地位的中國紙業(yè)，目前最需要的正是國家的信心和決心。
|
